Finanzdienstleistungen
Compliance-Schulungen und operatives Wissen in großem Maßstab
Panopto Expertenwissen, Compliance-Schulungen und behördliche Leitlinien in sichere, durchsuchbare Videos Panopto – eingebettet in bestehende Arbeitsabläufe, sodass Berater, Schadenbearbeiter und Mitarbeiter mit Kundenkontakt schnell die richtigen Informationen finden können, während Unternehmen den Überblick über den Abschluss von Schulungen und den Zugriff auf Inhalte behalten.
Weltweit von großen Unternehmen geschätzt, um Lernen in großem Maßstab zu ermöglichen
Funktionen, die auf die Arbeitsweise von Finanzdienstleistungsunternehmen zugeschnitten sind
Compliance-Schulungen und Vorbereitung auf Audits
Schulungsunterlagen, die einer behördlichen Überprüfung standhalten
Wenn Prüfer Nachweise verlangen, kommt es darauf an, diese schnell – und korrekt – vorlegen zu können. Panopto versionskontrollierte Compliance-Schulungen mit nachprüfbaren Aufzeichnungen darüber, wer was, in welcher Version und wann absolviert hat. Unternehmen müssen Beweise nicht mehr mühsam zusammenstellen, sondern können sie direkt vorlegen.
Vorbereitung und Konsistenz der Berater
Berater schneller einarbeiten und die Beratung einheitlich gestalten
Vertriebsberater und Vertreter benötigen Zugang zu den neuesten genehmigten Leitlinien – und nicht zu den Skripten des letzten Quartals. Panopto Teams eine durchsuchbare Bibliothek mit aktuellen, rollenspezifischen Schulungs- und Kommunikationsmaterialien, auf die sie bei Bedarf zurückgreifen können, wodurch die Kluft zwischen Richtlinie und Praxis verringert wird.
Operative Unterstützung an vorderster Front
Geben Sie den Teams mit Kundenkontakt Antworten genau dann, wenn sie diese benötigen
Callcenter-Mitarbeiter, Sachbearbeiter und Serviceteams arbeiten in schnelllebigen Umgebungen, in denen Konsistenz und Genauigkeit sich unmittelbar auf das Kundenerlebnis auswirken. Panopto Teams einen durchsuchbaren On-Demand-Zugriff auf operative Anleitungen, Prozessanleitungen und Produktwissen – das verkürzt die Einarbeitungszeit, stärkt das Selbstvertrauen und hilft den Mitarbeitern, Probleme schneller zu lösen.
Wie führende Unternehmen Panopto einsetzen
Ressourcen für Finanzdienstleistungen
Häufig gestellte Fragen
Wie Panopto Finanzdienstleister Panopto der Verwaltung von Compliance-Schulungen und der Vorbereitung auf Audits?
Panopto versionsverwaltete Compliance-Schulungen mit nachprüfbaren Aufzeichnungen darüber, wer welche Schulung wann absolviert hat – so können Compliance- und Rechtsabteilungen die für behördliche Überprüfungen erforderlichen Unterlagen innerhalb von Minuten statt Tagen erstellen. Panopto die Prüfpfade, die Nachverfolgung der Nutzer und die exportierbaren Abschlussdaten Panopto , die Compliance-Teams benötigen – ohne dass eine manuelle Dokumentation oder eine Nachverfolgung über Tabellenkalkulationen erforderlich ist.
Wie Panopto Finanzdienstleister Panopto , sicherzustellen, dass Berater und Vertreter nach den aktuellen Richtlinien arbeiten?
Panopto Compliance- und Weiterbildungsteams die Möglichkeit, aktualisierte Videoanleitungen sofort zu veröffentlichen, sobald sich Richtlinien oder Vorschriften ändern, sodass stets auf die neuesten Inhalte zugegriffen werden kann. Auf Ordnerebene festgelegte Aufbewahrungsrichtlinien können die Archivierung oder Löschung von Dateien je nach Alter oder Inaktivität automatisieren.
Berater und Vertreter haben Zugriff auf eine durchsuchbare Bibliothek mit aktuellen, rollenspezifischen Schulungs- und Kommunikationsmaterialien, auf die sie bei Bedarf zurückgreifen können – wodurch die Kluft zwischen Richtlinie und Praxis verringert wird.
Die Zeitspanne zwischen einer regulatorischen Änderung und dem Zeitpunkt, zu dem alle Berater nach den neuesten genehmigten Leitlinien arbeiten, stellt ein echtes Compliance-Risiko dar. Panopto diese Lücke, sodass Teams nicht auf den nächsten geplanten Schulungszyklus warten müssen, um eine bereits in Kraft getretene Änderung umzusetzen.
Ist Panopto genug für Finanzdienstleister mit strengen Anforderungen an die Datenverwaltung?
Ja. Panopto nach SOC 2 Typ II zertifiziert, DSGVO-konform und nimmt an den Datenschutzrahmenvereinbarungen zwischen der EU und den USA, dem Vereinigten Königreich sowie der Schweiz teil. Rollenbasierte Zugriffskontrollen stellen sicher, dass sensible Compliance- und Beratungsinhalte nur autorisierten Mitarbeitern zugänglich sind, und Administratoren verwalten die Berechtigungen zentral über ein SAML-basiertes Single Sign-On.
Für Finanzdienstleister, die in regulierten Umgebungen tätig sind – darunter Broker-Dealer, Anlageberater, Banken und Versicherungsgesellschaften – erfüllen die Sicherheits- und Governance-KontrollenPanoptodie Anforderungen, die IT-, Compliance- und Rechtsabteilungen an geschäftskritische Systeme stellen. Erfahren Sie hier mehr über unsere Sicherheitsmaßnahmen.
Wie Panopto Finanzdienstleister dabei, Berater und Mitarbeiter schneller einzuarbeiten?
Panopto Finanzdienstleister eine strukturierte Onboarding-Bibliothek aufbauen, auf die neue Mitarbeiter bereits am ersten Tag zugreifen können – mit Inhalten zu Compliance-Anforderungen, Produktwissen, genehmigten Kommunikationsrichtlinien und rollenspezifischen Abläufen –, und zwar auf Abruf und ohne dass Live-Sitzungen mit erfahrenen Beratern oder Compliance-Beauftragten erforderlich sind.
Panopto in regulierten Branchen berichten von einer Senkung der Schulungskosten um 50 % und einer schnelleren Erreichung der Produktivität der Berater, basierend auf den von Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche gemeldeten Ergebnissen. Wenn Einführungsinhalte einmalig aufgezeichnet und zentral verwaltet werden, lassen sie sich auf jede neue Mitarbeitergruppe übertragen, ohne dass sich der Arbeitsaufwand für die erfahrenen Berater und Compliance-Mitarbeiter, die sie erstellt haben, erhöht.
Wie Panopto Finanzdienstleister dabei, die Kommunikation der Berater und genehmigte Mitteilungen zu steuern?
Panopto Compliance- und Kommunikationsteams eine kontrollierte Bibliothek mit genehmigten Skripten, Produktschulungen und regulatorischen Leitlinien – einschließlich einer Versionskontrolle, die sicherstellt, dass Berater und Vertreter auf aktuelle, genehmigte Inhalte zugreifen und nicht auf ältere Versionen, die möglicherweise nicht mehr den regulatorischen Anforderungen oder Produktbedingungen entsprechen.
Nach Angaben von Panopto wurden über Panopto bereits mehr als 1.500 Stunden an regulierten Schulungsinhalten in Finanzdienstleistungsunternehmen bereitgestellt. Wenn genehmigte Mitteilungen in den Tools, die Berater bereits nutzen, durchsuchbar, aktuell und zugänglich sind, verringert sich die Kluft zwischen den Compliance-Anforderungen und dem, was Berater tatsächlich sagen, spürbar.