Finanzdienstleistungen
Konforme Schulungen und operative Kenntnisse in großem Umfang
Panopto wandelt Expertenwissen, Compliance-Schulungen und behördliche Leitlinien in sichere, durchsuchbare Videos um – eingebettet in bestehende Arbeitsabläufe, sodass Berater, Schadenbearbeiter und Mitarbeiter mit Kundenkontakt schnell die richtigen Informationen finden können, während Unternehmen den Überblick über den Abschluss von Schulungen und den Zugriff auf Inhalte behalten.
Weltweit führende Unternehmen vertrauen auf uns, um Lernen in großem Maßstab zu ermöglichen
Fähigkeiten, die der Arbeitsweise von Finanzdienstleistungsorganisationen entsprechen
Compliance-Schulung und Auditvorbereitung
Schulungsnachweise, die einer behördlichen Überprüfung standhalten
Wenn Prüfer Nachweise verlangen, kommt es darauf an, diese schnell – und korrekt – vorlegen zu können. Panopto bietet versionskontrollierte Compliance-Schulungen mit nachprüfbaren Aufzeichnungen darüber, wer welche Inhalte in welcher Version wann absolviert hat. Unternehmen müssen die Nachweise nicht mehr rekonstruieren, sondern können sie direkt vorlegen.
Bereitschaft und Konsistenz der Berater
Berater schneller einarbeiten und die Beratung einheitlich gestalten
Dezentrale Berater und Vertreter benötigen Zugriff auf die neuesten genehmigten Leitlinien – und nicht auf die Skripte des letzten Quartals. Panopto bietet Teams eine durchsuchbare Bibliothek mit aktuellen, rollenspezifischen Schulungs- und Kommunikationsmaterialien, auf die sie bei Bedarf zurückgreifen können, wodurch die Kluft zwischen Richtlinie und Praxis verringert wird.
Operative Unterstützung an vorderster Front
Geben Sie den kundennahen Teams die Antworten genau dann, wenn sie diese benötigen.
Callcenter-Mitarbeiter, Sachbearbeiter und Serviceteams arbeiten in schnelllebigen Umgebungen, in denen Konsistenz und Genauigkeit direkten Einfluss auf das Kundenerlebnis haben. Panopto bietet Teams einen durchsuchbaren On-Demand-Zugriff auf operative Anleitungen, Prozessanleitungen und Produktwissen – wodurch die Einarbeitungszeit verkürzt, das Selbstvertrauen gestärkt und die Mitarbeiter dabei unterstützt werden, Probleme schneller zu lösen.
Wie führende Organisationen Panopto nutzen
Ressourcen für Finanzdienstleistungen
Häufig gestellte Fragen
Wie unterstützt Panopto Finanzdienstleister bei der Verwaltung von Compliance-Schulungen und der Vorbereitung auf Audits?
Panopto bietet versionskontrollierte Compliance-Schulungen mit revisionssicheren Aufzeichnungen darüber, wer was wann absolviert hat – so können Compliance- und Rechtsteams innerhalb von Minuten statt Tagen Dokumentationen für die behördliche Prüfung erstellen. Panopto bietet die von Compliance-Teams benötigten Prüfprotokolle, die Nachverfolgung der Nutzer und die exportierbaren Abschlussdaten – ohne dass eine manuelle Aufzeichnung oder tabellenkalkulationsbasierte Nachverfolgung erforderlich ist.
Wie unterstützt Panopto Finanzdienstleister dabei, sicherzustellen, dass Berater und Vertreter nach den aktuellen Richtlinien arbeiten?
Panopto Die Compliance- und Weiterbildungsteams können so aktualisierte Videoanleitungen umgehend veröffentlichen, sobald sich Richtlinien oder Vorschriften ändern, damit die aktuellsten Inhalte jederzeit verfügbar sind. Ordnerbasierte Aufbewahrungsrichtlinien ermöglichen die automatische Archivierung oder Löschung basierend auf Alter oder Inaktivität.
Berater und Vertreter haben Zugriff auf eine durchsuchbare Bibliothek mit aktuellen, rollenspezifischen Schulungs- und Kommunikationsmaterialien, auf die sie bei Bedarf zurückgreifen können – wodurch die Kluft zwischen Politik und Praxis verringert wird.
Das Zeitfenster zwischen einer regulatorischen Änderung und dem Zeitpunkt, an dem jeder Berater mit den neuesten genehmigten Richtlinien arbeitet, stellt ein echtes Compliance-Risiko dar. Panopto Damit wird dieses Zeitfenster geschlossen, sodass die Teams nicht auf den nächsten geplanten Trainingszyklus warten müssen, um eine Änderung widerzuspiegeln, die bereits in Kraft getreten ist.
Ist Panopto sicher genug für Finanzdienstleister mit strengen Anforderungen an die Datenverwaltung?
Ja. Panopto Das Unternehmen ist SOC 2 Typ II-zertifiziert, DSGVO-konform und beteiligt sich an den Datenschutzrahmenwerken EU-USA, Großbritannien und Schweiz. Rollenbasierte Zugriffskontrollen gewährleisten, dass sensible Compliance- und Beratungsinhalte nur autorisierten Mitarbeitern zugänglich sind. Administratoren verwalten Berechtigungen zentral über SAML-basiertes Single Sign-On.
Für Finanzdienstleistungsorganisationen, die in regulierten Umfeldern tätig sind – darunter Broker-Dealer, Anlageberater, Banken und Versicherungsunternehmen – Panopto Die Sicherheits- und Governance-Kontrollen von [Unternehmen] erfüllen die Anforderungen, die IT-, Compliance- und Rechtsabteilungen an unternehmenskritische Systeme stellen. Lesen Sie hier mehr über unsere Sicherheitsmaßnahmen .
Wie unterstützt Panopto Finanzdienstleister dabei, Berater und Mitarbeiter schneller ins Unternehmen einzuführen?
Panopto ermöglicht es Finanzdienstleistungsorganisationen, eine strukturierte Onboarding-Bibliothek aufzubauen, auf die neue Mitarbeiter ab dem ersten Tag zugreifen können – einschließlich Compliance-Anforderungen, Produktwissen, genehmigten Messaging-Frameworks und rollenspezifischen Verfahren – auf Abruf, ohne dass Live-Sitzungen mit leitenden Beratern oder Compliance-Beauftragten erforderlich sind.
Panopto Kunden in regulierten Branchen berichten von einer 50%igen Reduzierung der Schulungskosten und einer schnelleren Steigerung der Beraterproduktivität, basierend auf den Ergebnissen von Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor. Wenn Onboarding-Inhalte einmalig erfasst und zentral verwaltet werden, lassen sie sich problemlos auf alle neuen Mitarbeitergruppen skalieren, ohne die erfahrenen Berater und Compliance-Mitarbeiter, die sie erstellt haben, zusätzlich zu belasten.
Wie unterstützt Panopto Finanzdienstleister dabei, die Kommunikation der Berater und genehmigte Nachrichten zu steuern?
Panopto Bietet Compliance- und Kommunikationsteams eine verwaltete Bibliothek mit genehmigten Skripten, Produktschulungen und regulatorischen Leitlinien – mit Versionskontrolle, die sicherstellt, dass Berater und Vertreter auf aktuelle, genehmigte Inhalte zugreifen und nicht auf ältere Versionen, die möglicherweise nicht mehr den regulatorischen Anforderungen oder Produktbedingungen entsprechen.
Über 1.500 Stunden an reglementierten Schulungsinhalten wurden über verschiedene Finanzdienstleistungsorganisationen hinweg geteilt. Panopto , basierend auf den von Panopto Kunden. Wenn genehmigte Nachrichten durchsuchbar, aktuell und in den Tools, die Berater bereits nutzen, zugänglich sind, verringert sich die Kluft zwischen den Compliance-Anforderungen und dem, was Berater tatsächlich sagen, messbar.