Servizi finanziari
Formazione conforme e conoscenze operative su larga scala
Panopto Trasforma approfondimenti di esperti, formazione sulla conformità e linee guida normative in video sicuri e ricercabili, integrati nei flussi di lavoro esistenti, in modo che consulenti, team addetti alla gestione dei sinistri e dipendenti a contatto con i clienti possano trovare rapidamente le informazioni corrette, mantenendo al contempo la visibilità sul completamento della formazione e sull'accesso ai contenuti.
Scelto da organizzazioni globali per potenziare l'apprendimento su larga scala.
Capacità che si adattano al modo in cui operano le organizzazioni di servizi finanziari
Formazione sulla conformità e preparazione agli audit
Documentazione formativa valida ai fini della verifica normativa.
Quando i revisori dei conti richiedono una prova, la capacità di produrla rapidamente e con precisione è fondamentale. Panopto Offre una formazione sulla conformità con controllo delle versioni e registrazioni verificabili di chi ha completato cosa, su quale versione e quando. Le organizzazioni passano dalla ricostruzione delle prove alla loro presentazione.
Disponibilità e coerenza del consulente
Ramp consulenti più veloci e mantengono una guida coerente
I consulenti e i rappresentanti distribuiti devono avere accesso alle linee guida approvate più recenti, non a quelle del trimestre precedente. Panopto Offre ai team una libreria ricercabile di materiali formativi e comunicativi aggiornati e specifici per ruolo, che possono essere consultati quando necessario, riducendo il divario tra teoria e pratica.
Supporto operativo in prima linea
Fornisci risposte ai team che interagiscono con i clienti nel momento in cui ne hanno bisogno.
Gli operatori dei call center, gli addetti all'elaborazione dei sinistri e i team di assistenza clienti lavorano in ambienti dinamici in cui la coerenza e la precisione hanno un impatto diretto sull'esperienza del cliente. Panopto Offre ai team un accesso ricercabile e on-demand a guide operative, procedure dettagliate e informazioni sui prodotti, riducendo i tempi di onboarding, aumentando la fiducia e aiutando i dipendenti a risolvere i problemi più rapidamente.
Come le organizzazioni leader utilizzano Panopto
Risorse per i servizi finanziari
Domande frequenti
Come fa Panopto Aiutare le organizzazioni di servizi finanziari a gestire la formazione in materia di conformità e la preparazione agli audit?
Panopto Offre una formazione sulla conformità con controllo delle versioni e registri verificabili di chi ha completato cosa e quando, in modo che i team legali e di conformità possano produrre la documentazione per la revisione normativa in pochi minuti anziché in giorni. Panopto Fornisce le tracce di controllo, il monitoraggio degli utenti e i dati di completamento esportabili di cui i team di conformità hanno bisogno, senza richiedere la tenuta manuale dei registri o il monitoraggio tramite fogli di calcolo.
Come fa Panopto Aiutare le organizzazioni di servizi finanziari a mantenere i consulenti e i rappresentanti operativi in base alle linee guida attuali?
Panopto Consente ai team di conformità e formazione di pubblicare immediatamente guide video aggiornate non appena cambiano politiche o regolamenti, in modo che i contenuti più recenti siano accessibili. Le politiche di conservazione a livello di cartella possono automatizzare l'archiviazione o la cancellazione in base all'età o all'inattività.
Consulenti e rappresentanti possono accedere a una libreria ricercabile di materiali formativi e comunicativi aggiornati e specifici per il loro ruolo, che possono consultare quando necessario, riducendo così il divario tra politica e pratica.
Il lasso di tempo che intercorre tra una modifica normativa e il momento in cui tutti i consulenti si trovano a operare secondo le linee guida più recenti e approvate rappresenta un rischio concreto di non conformità. Panopto chiude quella finestra temporale, in modo che le squadre non debbano aspettare il successivo ciclo di allenamento programmato per recepire un cambiamento già in vigore.
È Panopto Abbastanza sicuro per le organizzazioni di servizi finanziari con rigidi requisiti di governance dei dati?
SÌ. Panopto È certificata SOC 2 Type II, conforme al GDPR e partecipa ai quadri normativi UE-USA, Regno Unito e Svizzera in materia di protezione dei dati. I controlli di accesso basati sui ruoli garantiscono che i contenuti sensibili relativi alla conformità e alla consulenza siano accessibili solo al personale autorizzato, e gli amministratori gestiscono le autorizzazioni centralmente tramite single sign-on basato su SAML.
Per le organizzazioni di servizi finanziari che operano in ambienti regolamentati, tra cui broker-dealer, consulenti d'investimento, banche e compagnie assicurative, Panopto I controlli di sicurezza e governance di soddisfano i requisiti che i team IT, di conformità e legali applicano ai sistemi critici. Per saperne di più sulla nostra sicurezza, clicca qui .
Come fa Panopto Come aiutare le organizzazioni di servizi finanziari a integrare più rapidamente consulenti e personale?
Panopto Consente alle organizzazioni di servizi finanziari di creare una libreria di onboarding strutturata a cui i nuovi assunti possono accedere fin dal primo giorno, che comprende requisiti di conformità, conoscenza dei prodotti, framework di messaggistica approvati e procedure specifiche per il ruolo, su richiesta, senza la necessità di sessioni dal vivo con consulenti senior o responsabili della conformità.
Panopto I clienti dei settori regolamentati segnalano una riduzione del 50% dei costi di erogazione della formazione e tempi più rapidi per l'aumento della produttività dei consulenti, secondo i risultati riportati dai clienti del settore dei servizi finanziari. Quando i contenuti di onboarding vengono registrati una sola volta e gestiti centralmente, sono scalabili per ogni gruppo di nuovi assunti senza gravare ulteriormente sui consulenti esperti e sul personale addetto alla conformità che li ha creati.
Come fa Panopto Come aiutare le organizzazioni di servizi finanziari a regolamentare le comunicazioni con i consulenti e i messaggi approvati?
Panopto Fornisce ai team di conformità e comunicazione una libreria controllata di script approvati, formazione sui prodotti e linee guida normative, con un sistema di controllo delle versioni che garantisce a consulenti e rappresentanti l'accesso a contenuti aggiornati e approvati, anziché a versioni precedenti che potrebbero non rispecchiare più i requisiti normativi o i termini del prodotto.
Oltre 1.500 ore di contenuti formativi governati sono state condivise tra le organizzazioni di servizi finanziari utilizzando Panopto , sulla base dei risultati riportati da Panopto clienti. Quando i messaggi approvati sono ricercabili, aggiornati e accessibili negli strumenti che i consulenti già utilizzano, il divario tra ciò che la conformità richiede e ciò che i consulenti effettivamente dicono si riduce in modo significativo.