Servizi finanziari
Formazione conforme alle normative e competenze operative su larga scala
Panopto le competenze degli esperti, la formazione sulla conformità e le linee guida normative in video sicuri e ricercabili, integrati nei flussi di lavoro esistenti, in modo che i consulenti, i team addetti alla gestione dei sinistri e il personale a contatto con i clienti possano trovare rapidamente le informazioni giuste, mentre le organizzazioni mantengono il controllo sul completamento della formazione e sull'accesso ai contenuti.
Scelto da organizzazioni internazionali per promuovere l'apprendimento su larga scala
Funzionalità in linea con le modalità operative delle organizzazioni del settore finanziario
Formazione sulla conformità e preparazione alle verifiche
Documentazione relativa alla formazione che regge al vaglio delle autorità di regolamentazione
Quando i revisori richiedono delle prove, è fondamentale poterle fornire in modo rapido e accurato. Panopto corsi di formazione sulla conformità con controllo delle versioni e registrazioni verificabili che indicano chi ha completato quale modulo, su quale versione e quando. Le organizzazioni passano così dal dover ricostruire le prove al presentarle.
Preparazione e coerenza dei consulenti
Formare i consulenti più rapidamente e garantire una consulenza coerente
I consulenti e i rappresentanti distribuiti hanno bisogno di accedere alle linee guida più recenti e approvate, non ai copioni dell'ultimo trimestre. Panopto ai team una libreria consultabile di materiali formativi e comunicazioni aggiornati e specifici per ogni ruolo, che possono consultare ogni volta che ne hanno bisogno, riducendo così il divario tra teoria e pratica.
Supporto operativo in prima linea
Fornire ai team a contatto con i clienti le risposte nel momento stesso in cui ne hanno bisogno
Gli operatori dei call center, gli addetti alla gestione dei reclami e i team di assistenza operano in contesti dinamici, dove la coerenza e la precisione incidono direttamente sull'esperienza del cliente. Panopto ai team un accesso on demand e con funzionalità di ricerca a linee guida operative, guide dettagliate sui processi e informazioni sui prodotti, riducendo i tempi di formazione, aumentando la sicurezza e aiutando i dipendenti a risolvere i problemi più rapidamente.
Come le aziende leader utilizzano Panopto
Risorse per i servizi finanziari
Domande frequenti
In che modo Panopto le organizzazioni del settore finanziario a gestire la formazione sulla conformità e la preparazione agli audit?
Panopto corsi di formazione sulla conformità con controllo delle versioni e registrazioni verificabili che indicano chi ha completato quale corso e quando, consentendo ai team legali e di conformità di produrre la documentazione necessaria per le verifiche normative in pochi minuti anziché in giorni. Panopto le tracce di audit, il monitoraggio degli utenti e i dati di completamento esportabili di cui i team di conformità hanno bisogno, senza richiedere la tenuta manuale dei registri o il monitoraggio tramite fogli di calcolo.
In che modo Panopto le organizzazioni del settore finanziario a garantire che consulenti e rappresentanti operino in linea con le linee guida vigenti?
Panopto ai team addetti alla conformità e alla formazione e sviluppo la possibilità di pubblicare immediatamente video guida aggiornati in caso di modifiche alle politiche o alle normative, garantendo così l'accesso ai contenuti più recenti. Le politiche di conservazione a livello di cartella consentono di automatizzare l'archiviazione o la cancellazione in base alla data di creazione o all'inattività.
I consulenti e i rappresentanti hanno accesso a un archivio consultabile contenente materiali formativi e comunicazioni aggiornati e specifici per il proprio ruolo, a cui possono fare riferimento ogni volta che ne hanno bisogno, riducendo così il divario tra teoria e pratica.
Il lasso di tempo che intercorre tra una modifica normativa e il momento in cui tutti i consulenti operano in base alle ultime linee guida approvate rappresenta un rischio concreto in termini di conformità. Panopto tale lacuna, evitando che i team debbano attendere il prossimo ciclo formativo programmato per adeguarsi a un cambiamento già in vigore.
Panopto è sufficientemente Panopto per le organizzazioni del settore finanziario con rigorosi requisiti in materia di governance dei dati?
Sì. Panopto certificato SOC 2 Tipo II, conforme al GDPR e aderisce ai programmi di protezione dei dati UE-USA, Regno Unito e Svizzera. I controlli di accesso basati sui ruoli garantiscono che i contenuti sensibili relativi alla conformità e alla consulenza siano accessibili solo al personale autorizzato, mentre gli amministratori gestiscono le autorizzazioni a livello centrale tramite il Single Sign-On basato su SAML.
Per le organizzazioni del settore dei servizi finanziari che operano in contesti regolamentati — tra cui società di intermediazione mobiliare, consulenti di investimento, banche e compagnie assicurative — i controlli di sicurezza e governancePanoptosoddisfano i requisiti che i team IT, di conformità e legali applicano ai sistemi mission-critical. Per saperne di più sulla nostra sicurezza, clicca qui.
In che modo Panopto le organizzazioni del settore finanziario a integrare più rapidamente consulenti e personale?
Panopto alle organizzazioni del settore finanziario di creare una libreria strutturata dedicata all'inserimento dei nuovi assunti, a cui questi ultimi possono accedere fin dal primo giorno: la libreria copre i requisiti di conformità, la conoscenza dei prodotti, i modelli di comunicazione approvati e le procedure specifiche per ciascun ruolo, il tutto su richiesta e senza la necessità di sessioni dal vivo con consulenti senior o responsabili della conformità.
Panopto operanti in settori regolamentati segnalano una riduzione del 50% dei costi di erogazione della formazione e una più rapida acquisizione della produttività da parte dei consulenti, sulla base dei risultati riportati dai clienti del settore dei servizi finanziari. Quando i contenuti di inserimento vengono registrati una sola volta e gestiti a livello centrale, possono essere estesi a ogni nuova coorte di neoassunti senza aumentare il carico di lavoro dei consulenti esperti e del personale addetto alla conformità che li ha creati.
In che modo Panopto le organizzazioni del settore finanziario a gestire le comunicazioni dei consulenti e i messaggi approvati?
Panopto dei team addetti alla conformità e alla comunicazione una libreria gestita contenente script approvati, corsi di formazione sui prodotti e linee guida normative, dotata di un sistema di controllo delle versioni che garantisce che consulenti e rappresentanti abbiano accesso a contenuti aggiornati e approvati, anziché a versioni precedenti che potrebbero non rispecchiare più i requisiti normativi o i termini dei prodotti.
Secondo i dati forniti dai Panopto , le organizzazioni del settore dei servizi finanziari hanno condiviso oltre 1.500 ore di contenuti formativi regolamentati tramite Panopto. Quando i messaggi approvati sono ricercabili, aggiornati e accessibili negli strumenti che i consulenti utilizzano già, il divario tra i requisiti di conformità e ciò che i consulenti comunicano effettivamente si riduce in modo tangibile.