Servizi finanziari
Formazione conforme alle normative e competenze operative su larga scala
Panopto trasforma le competenze degli esperti, la formazione sulla conformità e le linee guida normative in video sicuri e ricercabili, integrati nei flussi di lavoro esistenti, in modo che i consulenti, i team addetti alla gestione dei reclami e i dipendenti a contatto con i clienti possano trovare rapidamente le informazioni giuste, mentre le organizzazioni mantengono la visibilità sul completamento della formazione e sull'accesso ai contenuti.
Scelto da organizzazioni internazionali per potenziare l'apprendimento su larga scala.
Funzionalità in linea con le modalità operative delle organizzazioni del settore dei servizi finanziari
Formazione sulla conformità e preparazione agli audit
Documentazione relativa alla formazione che supera i controlli normativi
Quando i revisori richiedono delle prove, è fondamentale poterle fornire in modo rapido e accurato. Panopto offre corsi di formazione sulla conformità con controllo delle versioni e registrazioni verificabili che indicano chi ha completato quale modulo, su quale versione e quando. Le organizzazioni passano così dal dover ricostruire le prove al poterle presentare direttamente.
Preparazione e uniformità della consulenza
Forma i consulenti più rapidamente e mantieni delle linee guida coerenti
I consulenti e i rappresentanti dislocati sul territorio devono poter accedere alle linee guida più recenti e approvate, non ai copioni dell’ultimo trimestre. Panopto mette a disposizione dei team una libreria consultabile contenente materiali di formazione e comunicazioni aggiornati e specifici per ogni ruolo, che possono essere consultati ogni volta che se ne presenta la necessità, riducendo così il divario tra linea guida e pratica.
Supporto operativo sul campo
Fornisci ai team a contatto con i clienti le risposte nel momento stesso in cui ne hanno bisogno
Gli operatori dei call center, gli addetti alla gestione dei reclami e i team di assistenza operano in contesti dinamici, in cui la coerenza e la precisione incidono direttamente sull’esperienza del cliente. Panopto offre ai team un accesso on demand e con funzionalità di ricerca a linee guida operative, guide dettagliate sui processi e informazioni sui prodotti, riducendo i tempi di formazione, aumentando la sicurezza e aiutando i dipendenti a risolvere i problemi più rapidamente.
Come le organizzazioni leader utilizzano Panopto
Risorse per i servizi finanziari
Domande frequenti
In che modo Panopto aiuta le organizzazioni del settore dei servizi finanziari a gestire la formazione in materia di conformità e la preparazione agli audit?
Panopto offre corsi di formazione sulla conformità con controllo delle versioni e registrazioni verificabili che indicano chi ha completato quale corso e quando, consentendo ai team di conformità e legali di produrre la documentazione necessaria per la revisione normativa in pochi minuti anziché in giorni. Panopto fornisce i registri di audit, il monitoraggio degli utenti e i dati di completamento esportabili di cui i team di conformità hanno bisogno, senza richiedere la tenuta manuale dei registri o il monitoraggio tramite fogli di calcolo.
In che modo Panopto aiuta le organizzazioni del settore dei servizi finanziari a garantire che i consulenti e i rappresentanti operino in linea con le linee guida vigenti?
Panopto offre ai team addetti alla conformità e alla formazione e sviluppo la possibilità di pubblicare immediatamente video guida aggiornati ogni volta che cambiano le politiche o le normative, in modo che sia possibile accedere ai contenuti più recenti. Le politiche di conservazione a livello di cartella consentono di automatizzare l'archiviazione o la cancellazione in base all'anzianità o all'inattività.
I consulenti e i rappresentanti hanno accesso a una libreria consultabile di materiali formativi e comunicazioni aggiornati e specifici per il proprio ruolo, che possono consultare ogni volta che ne hanno bisogno, riducendo così il divario tra normativa e pratica.Il lasso di tempo che intercorre tra una modifica normativa e il momento in cui ogni consulente opera in base alle ultime linee guida approvate rappresenta un rischio concreto in termini di conformità. Panopto colma tale lasso di tempo, in modo che i team non debbano attendere il prossimo ciclo formativo programmato per adeguarsi a una modifica già in vigore.
Panopto è sufficientemente sicuro per le organizzazioni del settore dei servizi finanziari soggette a rigorosi requisiti di governance dei dati?
Sì. Panopto è certificato SOC 2 Tipo II, conforme al GDPR e aderisce ai quadri normativi sulla protezione dei dati UE-USA, Regno Unito e Svizzera. I controlli di accesso basati sui ruoli garantiscono che i contenuti sensibili relativi alla conformità e alla consulenza siano accessibili solo al personale autorizzato, mentre gli amministratori gestiscono le autorizzazioni a livello centrale tramite il Single Sign-On basato su SAML.
Per le organizzazioni del settore dei servizi finanziari che operano in contesti regolamentati — tra cui società di intermediazione mobiliare, consulenti di investimento, banche e compagnie assicurative — i controlli di sicurezza e governance di Panopto soddisfano i requisiti che i team IT, di conformità e legali applicano ai sistemi mission-critical. Per saperne di più sulla nostra sicurezza, clicca qui.
In che modo Panopto aiuta le organizzazioni del settore dei servizi finanziari a integrare più rapidamente i consulenti e il personale?
Panopto consente alle organizzazioni del settore dei servizi finanziari di creare una libreria strutturata dedicata all'inserimento dei nuovi assunti, a cui questi ultimi possono accedere fin dal primo giorno: la libreria copre i requisiti di conformità, la conoscenza dei prodotti, i modelli di comunicazione approvati e le procedure specifiche per ciascun ruolo, il tutto su richiesta, senza la necessità di sessioni dal vivo con consulenti senior o responsabili della conformità.
I clienti di Panopto operanti in settori regolamentati segnalano una riduzione del 50% dei costi di erogazione della formazione e tempi più rapidi per il raggiungimento della produttività da parte dei consulenti, sulla base dei risultati riportati dai clienti del settore dei servizi finanziari. Quando i contenuti di inserimento vengono registrati una sola volta e gestiti a livello centrale, possono essere estesi a ogni nuova coorte di neoassunti senza aumentare il carico di lavoro dei consulenti esperti e del personale addetto alla conformità che li ha creati.
In che modo Panopto aiuta le organizzazioni del settore dei servizi finanziari a gestire le comunicazioni dei consulenti e i messaggi approvati?
Panopto mette a disposizione dei team addetti alla conformità e alla comunicazione una libreria gestita di script approvati, corsi di formazione sui prodotti e linee guida normative, dotata di un sistema di controllo delle versioni che garantisce che i consulenti e i rappresentanti abbiano accesso a contenuti aggiornati e approvati, anziché a versioni precedenti che potrebbero non rispecchiare più i requisiti normativi o i termini dei prodotti.
Secondo i dati forniti dai clienti di Panopto, le organizzazioni del settore dei servizi finanziari hanno condiviso oltre 1.500 ore di contenuti formativi regolamentati tramite Panopto. Quando i messaggi approvati sono ricercabili, aggiornati e accessibili negli strumenti che i consulenti utilizzano già, il divario tra i requisiti di conformità e ciò che i consulenti dicono effettivamente si riduce in modo misurabile.