Services financiers
Formation conforme et connaissances opérationnelles à grande échelle
Panopto transforme les connaissances d'experts, les formations à la conformité et les conseils réglementaires en vidéos sécurisées et consultables, intégrées aux flux de travail existants, afin que les conseillers, les équipes de gestion des sinistres et les employés en contact avec la clientèle puissent trouver rapidement les informations pertinentes, tandis que les organisations conservent une visibilité sur l'achèvement des formations et l'accès au contenu.
Reconnu par les organisations internationales pour l'optimisation des apprentissages à grande échelle.
Des capacités qui correspondent au fonctionnement des organisations de services financiers
Formation en matière de conformité et préparation aux audits
Des registres de formation qui résistent à tout examen réglementaire
Lorsque les auditeurs demandent des preuves, la capacité à les produire rapidement et avec précision est essentielle. Panopto propose une formation en matière de conformité avec gestion des versions et des enregistrements vérifiables indiquant qui a effectué quoi, sur quelle version et quand. Les organisations passent ainsi de la reconstitution des preuves à leur présentation.
Disponibilité et cohérence des conseillers
Accélérez la formation des conseillers et assurez la cohérence des conseils
Les conseillers et représentants répartis sur plusieurs sites ont besoin d'accéder aux dernières directives approuvées, et non aux scripts du trimestre précédent. Panopto offre aux équipes une bibliothèque consultable des formations et des communications actuelles et spécifiques à chaque rôle, qu'elles peuvent consulter au besoin, réduisant ainsi l'écart entre la politique et la pratique.
Soutien opérationnel de première ligne
Fournir aux équipes en contact avec la clientèle les réponses dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin.
Les agents des centres d'appels, les gestionnaires de sinistres et les équipes de service travaillent dans des environnements dynamiques dans lesquels la constance et la précision ont un impact direct sur l'expérience client. Panopto offre aux équipes un accès consultable et à la demande à des guides opérationnels, des présentations de processus et des connaissances sur les produits, réduisant ainsi le temps d'intégration, améliorant la confiance et aidant les employés à résoudre les problèmes plus rapidement.
Comment les organisations de premier plan utilisent Panopto
Ressources pour les services financiers
Foire aux questions
Comment Panopto aide-t-il les organisations offrant des services financiers à gérer la formation en matière de conformité et la préparation aux audits ?
Panopto propose une formation de conformité avec contrôle de version et des enregistrements vérifiables indiquant qui a effectué quoi et quand et permettant ainsi aux équipes de conformité et de juristes de produire la documentation nécessaire à l'examen réglementaire en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs jours. Panopto fournit les pistes d'audit, le suivi des utilisateurs et les données d'achèvement exportables dont les équipes de conformité ont besoin, sans nécessiter de tenuemanuelle de registres ni de suivi basé sur des feuilles de calcul.
Comment Panopto aide-t-il les organismes de services financiers à faire en sorte que leurs conseils et représentants travaillent conformément aux directives actuelles ?
Panopto permet aux équipes de conformité et de formation et développement de publier immédiatement des tutoriels vidéo mis à jour dès que les politiques ou les réglementations évoluent, afin que le contenu le plus récent soit accessible. Les politiques de conservation au niveau des dossiers permettent d'automatiser l'archivage ou la suppression en fonction de l'ancienneté ou de l'inactivité.
Les conseils et les représentants ont accès à une bibliothèque consultable de formations et de communications actuelles et spécifiques à leur rôle qu'ils peuvent consulter en cas de besoin, réduisant ainsi l'écart entre les politiques et les pratiques.
L'intervalle entre une modification réglementaire et le moment où chaque conseiller travaille à partir des dernières directives approuvées représente un véritable risque de non-conformité. Panopto bloque un tel risque de sorte que les équipes n'ont plus à attendre le prochain cycle de formation au programme pour prendre en compte un changement déjà effectif.
Panopto est-il suffisamment sécurisé pour les organisations proposant des services financiers et soumises à des exigences strictes en matière de gouvernance des données ?
Oui. Panopto est titulaire d'une certification SOC 2 de type II. Il garantit la conformité au RGPD et il participe au cadre de protection des données UE-États-Unis et à ceux du Royaume-Uni et de la Suisse. Le contrôle d'accès basé sur les rôles garantit que les contenus sensibles relatifs à la conformité et aux recommandations ne sont accessibles qu'au personnel autorisé, et les administrateurs gèrent les autorisations de manière centralisée grâce à l'authentification unique basée sur SAML.
Pour les organisations proposant des services financiers opérant dans des environnements réglementés, notamment les courtiers, les conseillers en placement, les banques et les compagnies d’assurance, les contrôles de sécurité et de gouvernance de Panopto répondent aux exigences que les équipes informatiques, de conformité et juridiques appliquent aux systèmes critiques. Pour en savoir plus sur notre sécurité, cliquez ici.
Comment Panopto aide-t-il les organisations proposant des services financiers à accélérer les procédures d'intégration de leurs conseillers et de leur personnel ?
Panopto permet aux organisations proposant des services financiers de constituer une bibliothèque d'intégration structurée à laquelle les nouvelles recrues ont accès dès le premier jour, couvrant à la demande les exigences de conformité, la connaissance des produits, les cadres de messagerie approuvés et les procédures spécifiques au rôle, sans nécessiter de séances en direct avec des conseillers principaux ou des responsables de la conformité.
Les clients de Panopto dans les secteurs réglementés constatent une réduction de 50 % des coûts de formation et une montée en compétences plus rapide de leurs conseillers, selon les résultats obtenus auprès de clients du secteur des services financiers. Lorsque le contenu d'intégration est enregistré une seule fois et géré de manière centralisée, il peut être utilisé pour chaque nouvelle promotion sans alourdir la charge de travail des conseillers expérimentés et du personnel de conformité qui l'ont créé.
Comment Panopto aide-t-il les organisations proposant des services financiers à gérer les communications des conseillers et les messages approuvés ?
Panopto offre aux équipes de conformité et de communication une bibliothèque gérée de scripts approuvés, de formations produits et de directives réglementaires, avec un contrôle de version qui garantit que les conseillers et les représentants accèdent à un contenu actuel et approuvé plutôt qu'à des versions plus anciennes qui pourraient ne plus refléter les exigences réglementaires ou les conditions des produits.
Plus de 1 500 heures de contenu de formation réglementé ont été partagées entre les organisations de services financiers via Panopto d'après les résultats rapportés par les clients de Panopto. Lorsque les messages approuvés sont consultables, à jour et accessibles dans les outils que les conseillers utilisent déjà, l'écart entre les exigences de conformité et les propos réels des conseillers se réduit sensiblement.