Servicios financieros
Formación conforme a la normativa y conocimientos operativos a gran escala
Panopto Convierte la experiencia de expertos, la formación en cumplimiento normativo y la orientación regulatoria en vídeos seguros y con función de búsqueda, integrados en los flujos de trabajo existentes para que los asesores, los equipos de reclamaciones y los empleados que atienden a los clientes puedan encontrar rápidamente la información correcta, al tiempo que las organizaciones mantienen la visibilidad sobre la finalización de la formación y el acceso al contenido.
Organizaciones globales confían en nosotros para impulsar el aprendizaje a gran escala.
Capacidades que se ajustan a la forma en que operan las organizaciones de servicios financieros.
Capacitación en cumplimiento normativo y preparación para auditorías
Registros de capacitación que resistan la revisión regulatoria
Cuando los auditores solicitan pruebas, la capacidad de producirlas de forma rápida y precisa es fundamental. Panopto Ofrece capacitación en cumplimiento con control de versiones y registros auditables de quién completó qué, en qué versión y cuándo. Las organizaciones pasan de reconstruir la evidencia a presentarla.
Preparación y coherencia del asesor
Ramp Los asesores son más rápidos y mantienen una orientación coherente.
Los asesores y representantes distribuidos necesitan acceso a las directrices aprobadas más recientes, no a los guiones del trimestre pasado. Panopto Proporciona a los equipos una biblioteca con capacidad de búsqueda de formación y comunicaciones actualizadas y específicas para cada función, a las que pueden recurrir cuando lo necesiten, reduciendo así la brecha entre la política y la práctica.
Soporte operativo de primera línea
Brinde a los equipos de atención al cliente las respuestas que necesitan en el momento preciso.
Los agentes de centros de llamadas, los gestores de reclamaciones y los equipos de atención al cliente trabajan en entornos dinámicos donde la coherencia y la precisión repercuten directamente en la experiencia del cliente. Panopto Proporciona a los equipos acceso bajo demanda y con función de búsqueda a guías operativas, tutoriales de procesos y conocimientos sobre el producto, lo que reduce el tiempo de incorporación, mejora la confianza y ayuda a los empleados a resolver problemas más rápidamente.
Cómo las organizaciones líderes utilizan Panopto
Recursos para servicios financieros
Preguntas frecuentes
¿Cómo lo hace? Panopto ¿Ayudamos a las organizaciones de servicios financieros a gestionar la formación en materia de cumplimiento normativo y la preparación para las auditorías?
Panopto Proporciona formación en cumplimiento normativo con control de versiones y registros auditables de quién completó qué y cuándo, de modo que los equipos legales y de cumplimiento normativo puedan generar documentación para la revisión regulatoria en minutos en lugar de días. Panopto Proporciona los registros de auditoría, el seguimiento de visualizaciones y los datos de finalización exportables que necesitan los equipos de cumplimiento, sin necesidad de llevar un registro manual ni de utilizar hojas de cálculo para el seguimiento.
¿Cómo lo hace? Panopto ¿Cómo pueden las organizaciones de servicios financieros mantener a sus asesores y representantes trabajando según las directrices actuales?
Panopto Permite a los equipos de cumplimiento y formación y desarrollo publicar guías en vídeo actualizadas de inmediato cuando cambian las políticas o normativas, de modo que se pueda acceder al contenido más reciente. Las políticas de retención a nivel de carpeta pueden automatizar el archivado o la eliminación según la antigüedad o la inactividad.
Los asesores y representantes tienen acceso a una biblioteca con función de búsqueda que contiene información actualizada sobre capacitación y comunicaciones específicas para su función, a la que pueden recurrir cuando la necesiten, lo que reduce la brecha entre la política y la práctica.
El lapso entre un cambio normativo y el momento en que todos los asesores trabajan con base en las últimas directrices aprobadas representa un riesgo real de incumplimiento. Panopto Esto cierra esa posibilidad, de modo que los equipos no tengan que esperar al próximo ciclo de entrenamiento programado para reflejar un cambio que ya está en vigor.
Es Panopto ¿Es suficientemente seguro para organizaciones de servicios financieros con estrictos requisitos de gobernanza de datos?
Sí. Panopto Cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II, cumple con el RGPD y participa en los marcos de protección de datos UE-EE. UU., Reino Unido y Suiza. Los controles de acceso basados en roles garantizan que el contenido confidencial de cumplimiento y asesoramiento solo sea accesible para el personal autorizado, y los administradores gestionan los permisos de forma centralizada mediante el inicio de sesión único basado en SAML.
Para las organizaciones de servicios financieros que operan en entornos regulados, incluidos los corredores de bolsa, los asesores de inversión, los bancos y las compañías de seguros: Panopto Los controles de seguridad y gobernanza de cumplen con los requisitos que los equipos de TI, cumplimiento y legales aplican a los sistemas de misión crítica. Lea más sobre nuestra seguridad aquí .
¿Cómo lo hace? Panopto ¿Ayudar a las organizaciones de servicios financieros a incorporar asesores y personal más rápidamente?
Panopto Permite a las organizaciones de servicios financieros crear una biblioteca de incorporación estructurada a la que los nuevos empleados acceden desde el primer día, que abarca los requisitos de cumplimiento, el conocimiento del producto, los marcos de mensajería aprobados y los procedimientos específicos del puesto, bajo demanda, sin necesidad de sesiones en directo con asesores sénior o responsables de cumplimiento.
Panopto Los clientes de sectores regulados reportan una reducción del 50 % en los costos de capacitación y una mayor productividad de los asesores, según los resultados reportados por clientes de servicios financieros. Al grabar el contenido de incorporación una sola vez y gestionarlo de forma centralizada, se adapta a cada nueva generación de empleados sin aumentar la carga de trabajo de los asesores experimentados y el personal de cumplimiento que lo creó.
¿Cómo lo hace? Panopto ¿Ayudan a las organizaciones de servicios financieros a regular las comunicaciones de los asesores y los mensajes aprobados?
Panopto Proporciona a los equipos de cumplimiento y comunicaciones una biblioteca controlada de guiones aprobados, capacitación sobre productos y orientación regulatoria, con control de versiones que garantiza que los asesores y representantes accedan a contenido actual y aprobado, en lugar de versiones anteriores que pueden ya no reflejar los requisitos regulatorios o los términos del producto.
Se han compartido más de 1.500 horas de contenido de capacitación regulada entre organizaciones de servicios financieros utilizando Panopto , según los resultados informados por Panopto clientes. Cuando los mensajes aprobados se pueden buscar, están actualizados y son accesibles en las herramientas que los asesores ya utilizan, la brecha entre lo que exige el cumplimiento normativo y lo que los asesores realmente dicen se reduce considerablemente.