Servicios financieros
Formación en materia de cumplimiento normativo y conocimientos operativos a gran escala
Panopto los conocimientos de los expertos, la formación en materia de cumplimiento normativo y las directrices reglamentarias en vídeos seguros y con función de búsqueda, integrados en los flujos de trabajo existentes, de modo que los asesores, los equipos de gestión de siniestros y los empleados que atienden al cliente puedan encontrar rápidamente la información adecuada, mientras que las organizaciones mantienen la visibilidad sobre la finalización de la formación y el acceso a los contenidos.
Contamos con la confianza de organizaciones de todo el mundo para impulsar el aprendizaje a gran escala
Funcionalidades que se adaptan al modo de funcionamiento de las entidades de servicios financieros
Formación en materia de cumplimiento normativo y preparación para auditorías
Registros de formación que superan la revisión normativa
Cuando los auditores solicitan pruebas, es fundamental poder presentarlas con rapidez y precisión. Panopto formación en materia de cumplimiento normativo con control de versiones y registros auditables que indican quién completó qué, en qué versión y cuándo. Las organizaciones pasan de tener que reconstruir las pruebas a presentarlas directamente.
Preparación y coherencia de los asesores
Incorpora a los asesores más rápidamente y mantén la coherencia en el asesoramiento
Los asesores y representantes distribuidos necesitan tener acceso a las últimas directrices aprobadas, no a los guiones del trimestre pasado. Panopto los equipos una biblioteca con funciones de búsqueda que contiene material de formación y comunicaciones actualizados y específicos para cada puesto, a los que pueden recurrir cuando lo necesiten, lo que reduce la brecha entre la política y la práctica.
Apoyo operativo en primera línea
Proporcione a los equipos de atención al cliente las respuestas justo cuando las necesitan
Los agentes de centros de atención telefónica, los gestores de reclamaciones y los equipos de atención al cliente trabajan en entornos dinámicos en los que la coherencia y la precisión influyen directamente en la experiencia del cliente. Panopto los equipos acceso bajo demanda y con función de búsqueda a guías operativas, tutoriales de procesos y conocimientos sobre los productos, lo que reduce el tiempo de incorporación, aumenta la confianza y ayuda a los empleados a resolver los problemas con mayor rapidez.
Cómo utilizan Panopto las organizaciones líderes
Recursos para el sector de los servicios financieros
Preguntas frecuentes
¿Cómo Panopto las entidades de servicios financieros a gestionar la formación en materia de cumplimiento normativo y la preparación para las auditorías?
Panopto formación en materia de cumplimiento normativo con control de versiones y registros auditables que indican quién completó qué y cuándo, de modo que los equipos jurídicos y de cumplimiento normativo pueden elaborar la documentación necesaria para la revisión regulatoria en cuestión de minutos, en lugar de días. Panopto los registros de auditoría, el seguimiento de los usuarios y los datos de finalización exportables que necesitan los equipos de cumplimiento normativo, sin necesidad de llevar registros manuales ni de realizar un seguimiento mediante hojas de cálculo.
¿Cómo Panopto las entidades de servicios financieros a garantizar que los asesores y representantes trabajen siguiendo las directrices vigentes?
Panopto los equipos de cumplimiento normativo y de formación y desarrollo la posibilidad de publicar inmediatamente vídeos de orientación actualizados cuando cambian las políticas o la normativa, de modo que se pueda acceder al contenido más reciente. Las políticas de retención a nivel de carpeta permiten automatizar el archivo o la eliminación en función de la antigüedad o la inactividad.
Los asesores y representantes tienen acceso a una biblioteca con funciones de búsqueda que contiene material formativo y de comunicación actualizado y específico para cada puesto, al que pueden recurrir cuando lo necesiten, lo que reduce la brecha entre la normativa y la práctica.
El lapso de tiempo que transcurre entre un cambio normativo y el momento en que todos los asesores trabajan siguiendo las últimas directrices aprobadas supone un riesgo real para el cumplimiento normativo. Panopto ese lapso, de modo que los equipos no tienen que esperar al siguiente ciclo de formación programado para incorporar un cambio que ya está en vigor.
¿Es Panopto lo suficientemente Panopto para las entidades de servicios financieros con requisitos estrictos en materia de gobernanza de datos?
Sí. Panopto la certificación SOC 2 Tipo II, cumple con el RGPD y participa en los marcos de protección de datos entre la UE y EE. UU., el Reino Unido y Suiza. Los controles de acceso basados en roles garantizan que el personal autorizado sea el único que pueda acceder al contenido confidencial relacionado con el cumplimiento normativo y el asesoramiento, y los administradores gestionan los permisos de forma centralizada mediante el inicio de sesión único basado en SAML.
Para las entidades de servicios financieros que operan en entornos regulados —como sociedades de valores, asesores de inversión, bancos y compañías de seguros—, los controles de seguridad y gobernanzaPanoptocumplen los requisitos que los equipos de TI, cumplimiento normativo y jurídico exigen a los sistemas críticos. Obtenga más información sobre nuestra seguridad aquí.
¿Cómo Panopto las empresas del sector financiero a incorporar más rápidamente a los asesores y al personal?
Panopto las entidades de servicios financieros crear una biblioteca estructurada de formación inicial a la que los nuevos empleados pueden acceder desde el primer día —y que abarca los requisitos de cumplimiento normativo, el conocimiento de los productos, los marcos de comunicación aprobados y los procedimientos específicos de cada puesto— bajo demanda, sin necesidad de sesiones presenciales con asesores sénior o responsables de cumplimiento normativo.
Panopto en sectores regulados señalan una reducción del 50 % en los costes de impartición de la formación y una reducción del tiempo necesario para que los asesores alcancen su pleno rendimiento, según los resultados comunicados por los clientes del sector de los servicios financieros. Cuando los contenidos de incorporación se graban una sola vez y se gestionan de forma centralizada, se pueden aplicar a todos los nuevos empleados sin que ello suponga una carga adicional para los asesores con experiencia ni para el personal de cumplimiento normativo que los ha elaborado.
¿Cómo Panopto las entidades de servicios financieros a gestionar las comunicaciones de los asesores y los mensajes autorizados?
Panopto los equipos de cumplimiento normativo y de comunicación una biblioteca controlada que contiene guiones aprobados, formación sobre productos y orientación normativa, con un sistema de control de versiones que garantiza que los asesores y representantes accedan a contenido actualizado y aprobado, en lugar de a versiones antiguas que podrían no reflejar ya los requisitos normativos o las condiciones de los productos.
Según los datos facilitados por Panopto , se han compartido más de 1.500 horas de contenido formativo regulado entre organizaciones del sector de los servicios financieros a través de Panopto. Cuando los mensajes aprobados se pueden buscar, están actualizados y son accesibles en las herramientas que los asesores ya utilizan, la brecha entre lo que exige el cumplimiento normativo y lo que los asesores dicen realmente se reduce de forma apreciable.