Servicios financieros
Formación conforme a la normativa y conocimiento operativo a gran escala
Panopto convierte el conocimiento experto, la formación sobre cumplimiento normativo y las directrices regulatorias en vídeos seguros y con capacidad de búsqueda, integrados en los flujos de trabajo existentes para que asesores, equipos de gestión de siniestros y empleados de atención al cliente puedan encontrar rápidamente la información adecuada, al tiempo que se permite a las organizaciones consultar datos sobre la finalización de la formación y el acceso a los contenidos.
Con la confianza de organizaciones globales para impulsar el aprendizaje a gran escala
Funcionalidades adaptadas a la forma en que trabajan las organizaciones de servicios financieros
Formación de cumplimiento normativo y preparación para auditorías
Registros de formación capaces de hacer frente a auditorías regulatorias
Cuando los auditores solicitan pruebas documentales, la capacidad de presentarlas con rapidez y precisión es fundamental. Panopto ofrece formación sobre cumplimiento normativo con control de versiones y registros auditables de quién completó qué, en qué versión y cuándo, para que las organizaciones puedan olvidarse de tener que recopilar la documentación y puedan presentarla directamente.
Preparación y coherencia de los asesores
Acelera la incorporación de los asesores y garantiza la coherencia de las directrices
Los asesores y representantes que trabajan desde distintas ubicaciones necesitan acceder a las directrices aprobadas más recientes, no a los guiones del trimestre anterior. Panopto ofrece a los equipos una biblioteca con capacidad de búsqueda que reúne formación y comunicaciones actualizadas y específicas para cada función, a las que pueden volver a acceder cuando las necesiten, reduciendo así la brecha entre las políticas y su aplicación práctica.
Soporte operativo de primera línea
Proporciona a los equipos de atención al cliente respuestas en el momento exacto en que las necesitan
Los agentes de centros de atención telefónica, los gestores de siniestros y los equipos de servicio al cliente trabajan en entornos dinámicos en los que la coherencia y la precisión repercuten directamente en la experiencia del cliente. Panopto ofrece a los equipos acceso bajo demanda y con capacidad de búsqueda a directrices operativas, guías paso a paso de los procesos y conocimientos sobre los productos, lo que reduce el tiempo de incorporación, aumenta la confianza de los empleados y les ayuda a resolver los problemas con mayor rapidez.
Cómo utilizan Panopto las organizaciones líderes
Recursos para servicios financieros
Preguntas frecuentes
¿Cómo ayuda Panopto a las organizaciones de servicios financieros a gestionar la formación en materia de cumplimiento normativo y la preparación para auditorías?
Panopto ofrece formación sobre cumplimiento normativo con control de versiones y registros auditables que permiten saber quién completó cada formación y cuándo, para que los equipos de cumplimiento normativo y jurídicos puedan generar en cuestión de minutos y sin esperas la documentación necesaria para las revisiones regulatorias. Panopto aporta las pistas de auditoría, el seguimiento de los usuarios y los datos exportables sobre la finalización de la formación que necesitan los equipos de cumplimiento normativo, sin necesidad de llevar registros manualmente ni realizar un seguimiento mediante hojas de cálculo.
¿Cómo ayuda Panopto a las organizaciones de servicios financieros a garantizar que los asesores y representantes trabajen con directrices actualizadas?
Panopto ofrece a los equipos de cumplimiento normativo y de formación y desarrollo (L&D) la capacidad de publicar orientaciones en vídeo actualizadas de forma inmediata cuando cambian las políticas o regulaciones, garantizando el acceso al contenido más reciente. Las políticas de retención a nivel de carpeta pueden automatizar el archivo o la eliminación en función de la antigüedad o la inactividad.
Los asesores y representantes acceden a una biblioteca con capacidad de búsqueda que reúne formación y comunicaciones actualizadas y específicas para cada función, a las que pueden volver a acceder cuando las necesiten, reduciendo así la brecha entre las políticas y su aplicación práctica.
El intervalo entre un cambio normativo y el momento en que todos los asesores empiezan a trabajar con las directrices aprobadas más recientes supone un verdadero riesgo de incumplimiento. Panopto reduce ese intervalo para que los equipos no tengan que esperar al siguiente ciclo de formación programado para aplicar un cambio que ya ha entrado en vigor.
¿Es Panopto lo suficientemente seguro para las organizaciones de servicios financieros con requisitos estrictos de gobernanza de datos?
Sí. Panopto cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II, cumple con el RGPD y participa en los Marcos de Privacidad de Datos UE-EE. UU., Reino Unido y Suiza. Los controles de acceso basados en funciones garantizan que el contenido confidencial relacionado con el cumplimiento normativo y el asesoramiento solo sea accesible para el personal autorizado, mientras que los administradores gestionan los permisos de forma centralizada mediante el inicio de sesión único basado en SAML.
Para las organizaciones de servicios financieros que operan en entornos regulados (como agentes de bolsa, asesores de inversión, bancos y aseguradoras), los controles de seguridad y gobernanza de Panopto cumplen con los requisitos que los equipos de TI, cumplimiento y legales exigen a los sistemas críticos. Más información sobre nuestra seguridad aquí.
¿Cómo ayuda Panopto a las organizaciones de servicios financieros a acelerar la incorporación de asesores y personal?
Panopto permite a las organizaciones de servicios financieros crear una biblioteca con recursos estructurados para los procesos de incorporación para que los nuevos empleados puedan acceder desde el primer día, con contenidos sobre requisitos de cumplimiento normativo, información sobre los productos, marcos de comunicación aprobados y procedimientos específicos para cada función, disponibles bajo demanda y sin necesidad de organizar sesiones en directo con asesores o responsables de cumplimiento normativo.
Los clientes de Panopto de sectores regulados señalan una reducción del 50 % en los costes de impartición de la formación y una incorporación más rápida de los asesores a sus funciones, según los resultados comunicados por clientes del sector de los servicios financieros. Cuando el contenido de incorporación se graba una sola vez y se gestiona de forma centralizada, puede utilizarse con cada nueva promoción de empleados sin aumentar la carga de trabajo de los empleados sénior y del departamento de cumplimiento normativo.
¿Cómo ayuda Panopto a las organizaciones de servicios financieros a supervisar las comunicaciones de los asesores y los mensajes aprobados?
Panopto ofrece a los equipos de cumplimiento normativo y comunicación una biblioteca gestionada de guiones aprobados, formación sobre productos y directrices regulatorias, con un control de versiones que garantiza que los asesores y representantes accedan a contenidos actualizados y aprobados, en lugar de a versiones anteriores que pueden haber dejado de reflejar los requisitos normativos o las condiciones de los productos.
Se han compartido más de 1500 horas de contenido de formación gestionado entre organizaciones de servicios financieros que utilizan Panopto, según los resultados comunicados por los clientes de Panopto. Cuando los mensajes aprobados se pueden buscar, están actualizados y son accesibles desde las herramientas que los asesores ya utilizan, se reduce de forma cuantificable la brecha entre lo que exige el cumplimiento normativo y lo que los asesores comunican en la práctica.